A Terra está escurecida e deserta. O castelo maléfico de Cephiro conquistou o mundo e ficou no centro de uma Tóquio sem vida. Antes que a bruxa do gelo Alcyone possa atacar Hikaru, ela é resgatada por Lantis, um jovem que a prende num labirinto mágico onde ela é desafiada a provar seus poderes enquanto suas amigas são caçadas pelos feiticeiros de Cephiro. Fugindo pela cidade silenciosa, Umi e Fuu devem procurar o Mashin; criaturas divinas que se fundirão com elas para formar guerreiros gigantes.